《投行笔记》内容简介

在外人或媒体眼里，投行往往意味着高薪、加班、出差、激动人心的财富故事。实际上，投行只是为客户提供金融服务而已。而且，中国投行更处于发展初期，需要不断面对政策动向和转型。所以，你想象中的彼投行，也许并不是此投行。一个个具体的项目，背后是一摊摊琐细的事、一个个具体的人、一项项繁杂的规定、一次次的揣摩斟酌。
作者徐子桐在10年的国内投行工作中，一点一滴积累出这部具有中国特色的《投行笔记》。
全书共分为三篇，第一篇名为“职业篇”，道一道投行那些事；第二篇名为“项目篇”，讲一讲操作那些事；第三篇名为“专业篇”，谈一谈专业问题的解决。
徐子桐 国内投行专业人士。从2003年开始在国内大型证券公司从事投资银行相关工作，先后任证券研究所研究员、并购业务部业务董事及投资银行部高级副总裁、总监、执行总经理，参与多起企业上市改制辅导、IPO（首次公开发行股票）、上市公司再融资、债券承销和并购重组等实务操作案例，曾在《法学》《中国证券报》《证券市场周刊》《证券市场导报》等发表若干专业文章。

作品目录

投行笔记
推荐序一
专注成就梦想，创新引领未来
推荐序二
知己知彼，百战百胜
职业篇
投行这个行当
投行干什么和怎么干
“易”观投行
投行项目竞标
竞标现场的专业细节
投行业务开发十大原则
影响项目执行效率的100个因素
招股书的结构和学问
内核标准
IPO财务专项核查“运动”
发审会细节情况
保荐代表人“代表”什么
项目负责人负责什么
对于保荐代表人管理的若干意见
我们需要什么样的发行制度
注册制改革意味着什么
壳价几何
再析壳价
借壳与IPO谁合算
怎样理解公司债
公司债市三重门
我们该怎样做私募债业务
银行间债市发展启示
项目篇
积渐与危情
拿单的态度
“争球”
角色和经验
步步为营
我能上市吗
开方子
改制前期三事
审核预判二则
历史综合征
谁在控制公司
要不要“认账”
上会与备考
配股四问
非公开三题
股东大会这一关
致客户的信
一个IPO项目的回顾
HT吸并预案
DL公司境外并购
上市公司重组的两个基础问题
项目申报五失
遭遇乌龙
SC公司债的担保问题
公司债销售侧记
私募债的困惑
“此路不通”
专业篇
注册资本与实收资本
出资不实及其处理
出资对应股权的差异化处理
交叉持股问题
有限合伙的上市公司股东资格
间接持股的股份锁定
社会公众股与限售流通股
怎么看待利润指标
怎么看待短期偿债能力的指标
票据保证金的列示
融资租赁的认定
融租事项的会计处理
并购的会计处理
反向收购的会计处理
怎么认识关联方及关联交易
“财务造假”辨析
B股回购相关问题
业务合并
母公司对子公司合并的程序问题
重组办法的两次变革
重组事项对发行上市的影响
资产注入上市公司过程中的节税问题
关于募投还贷的披露问题
业绩变脸与信息披露
后记

热门书摘

投行项目好比西天取经，西天就是监管部门，经文就是核准文件；客户是唐僧，谁都想咬一口；宝马是保代，虽然没见骑几回，但得老是跟着；券商是悟空，妖魔鬼怪、美女画皮、八十一难，什么事都得靠他摆平；审计是沙和尚，干的是苦活累活，但保驾护航有功；律师是八戒，凭嘴吃饭，忙的时候也能打上一耙。路上各路妖怪就是财经媒体、行业对手之类，都想吃口肉喝口血。当地政府就是那土地公，辖区范围内也许还能帮点小忙，但别指望太多。其他征求意见部门，大多就是换个文牒，一般不会碍事。至于投资者，就是女儿国国王，总想攀亲结缘，播种生娃，弄不好也会闹点绯闻——虽是小道笑谈，“或有可观者焉”。