《中国企业跨境并购》内容简介

跨国并购是国际投资的一种重要形式，国际投资是外向型经济发展的必然趋势。本书作者拥有近二十年的在纽约、香港、上海等地从事国际金融和并购方面的法律工作经验，亲身参与了许多大型公司并购、融资和上市的过程。
本书围绕中国企业的并购实例讲述并购的知识，同时详述并购案例发生时各方的战略、目的、所拥有的信息和受到的制约条件，使读者身临其境体会并购各方做决策时的惊心动魄和从并购开始到结束及后续发展的波澜壮阔。本书逻辑体系严谨，案例丰富生动，语言简洁明晰，是了解学习跨国并购知识的必备佳作。
李俊杰博士 1987年毕业于中国科技大学，1994年获美国斯坦福大学经济学博士和法学博士学位。在攻读经济学博士期间，师承著名经济学家、诺贝尔经济学奖获得者肯尼斯•阿罗（Kenneth Arrow）教授，从事博弈论和金融学的研究。
1994年后，李俊杰博士在美国纽约、中国香港等地多年从事跨境并购、证券和投资等方面的法律工作。李博士于2010年回国，现为中国人民大学国际并购与投资研究所研究员，中国经济改革研究基金会兼职研究员，并任某著名国际律师事务所合伙人。李俊杰博士曾在北大国际MBA项目和复旦管理学院讲授中国企业跨境金融的课程，还是美国斯坦福大学量化金融项目的理事。

作品目录

推荐序
第一章：引言
第二章：功亏一篑中国铝业入资力拓集团（2008～2009年）1、第一节
背景
专栏2.1全球矿业整合波澜再起（转载）
第二节
交易过程
一、第一回合
二、第二回合
专栏2.3可口可乐收购汇源未通过中国审查（转载）
三、第三回合
第三节
后续发展
一、胡士泰案
二、力拓与中国关系的复苏
三、与必和必拓的铁矿合资
第四节
相关知识
一、交易的参与方及其角色和目的
二、东道国政府批准
三、反垄断法审批
四、目标公司董事会的责任
第五节
总结和反思
一、必和必拓
二、力拓
三、中铝
专栏2.4投资/收购方的常见交易保护机制
第三章：借力起飞联想集团收购IBM个人电脑业务（2005年）
第一节
背景
第二节
交易过程
一、接触
二、成交
专栏3.1收购中原有责任和负债的承继
三、融资
专栏3.2可转优先股、可转债和购股权证
四、波折、准备和交割
第三节
整合和其他后续发展
一、第一阶段（2005年5～12月）
专栏3.3并购中的沟通策略
专栏3.4整合速度
二、第二阶段（2005年12月～2009年2月）
三、第三阶段（2009年2月之后）
第四节
相关知识
一、估值方法——概论；现金流折现法和可比公司法
二、交易设计——估值之外的重要因素
三、整合中的文化因素
专栏3.5文化维度理论
专栏3.6企业文化的不同类型
四、对交易后行为的常见约定——不竞争承诺；董事会席位
第五节
总结和反思（“复盘”）
一、IBM
二、联想
专栏3.7产品生命周期与产业迁移
第四章：与狼共舞华菱集团入资澳大利亚Fortescue
Metals
Group公司（2009年）
第一节
背景
第二节交易过程
一、起步
二、转折、高峰和回落
专栏4.1铁矿石定价机制
三、华菱登场
专栏4.2五矿收购OZ矿业新方案获澳政府批准（转载）
第三节
后续发展
一、FMG
二、华菱集团
第四节
相关知识
一、交易交割条件的概念
二、对资产型目标公司资产的认定——矿业公司的特例
三、中国政府审批
专栏4.3中国企业之间在海外收购项目上的竞标
四、东道国政府对外国投资的审批——澳大利亚
专栏4.4赴澳投资未见曙光（转载）
第五节
总结和反思
一、弗雷斯特和FMG
二、华菱集团
三、其他中方
第五章：崎岖前行华为参与收购3Com（2007～2008年）
第一节
背景
专栏5.1思科及其对华为的诉讼
第二节
交易过程
一、序曲
二、间奏与转折
三、高潮——签署并购协议
专栏5.2上市目标公司收购中的公允性意见书
专栏5.3目标方的常见交易保护机制
四、收购受阻
第三节
后续发展
一、3Com和华三通信
二、华为在美国屡败屡战
三、华为在海外市场的成绩
第四节
相关知识
一、中国企业的国际化道路
二、杠杆收购和债务融资
三、所在国政府对外国投资的审批——美国
专栏5.4三一美国诉讼（转载）
专栏5.5中国民企：“小鱼”出海（转载）
四、投资团及PE投资基金
第五节
总结和反思
第六章：莽原争矿中钢集团收购澳大利亚Midwest公司（2008年）
第一节
背景
第二节
交易过程
一、序幕
二、中钢入场
三、争夺、反击与结局
第三节
后续发展
一、Murchison和Oakajee建设项目
二、中钢上市项目
第四节
相关知识
一、现金和换股收购
专栏6.1交易设计中的税务策划
二、交易形式——合并；要约收购
三、入资和收购上市公司的特殊问题
四、上市公司并购中的策略和博弈
专栏6.2“赢家的诅咒”
第五节
总结和反思
一、Midwest董事会和管理层
二、Murchison
三、中钢
专栏6.3首长国际投资Mount
Gibson
Iron
Ltd.受挫
专栏6.4磁铁矿、赤铁矿和中信泰富的Sino-Iron项目
第七章：深海潜流中海油服收购挪威海上钻井公司Awilco
Offshore
ASA（2008年）
第一节
背景
专栏7.1中国石油公司的海外投资和收购
专栏7.2自升式和半潜式钻井平台
第二节
交易过程
一、接触
专栏7.3投资收购前的小额吸筹
二、插曲——与PE投资者关于联合收购的谈判
三、成交
专栏7.4交易主体的设计和选择
专栏7.5上市公司并购交易中内幕交易的防范
四、融资和交割
专栏7.6国有企业和上市公司进行海外并购的审批要求
专栏7.7双阶段收购模式与强制收购
第三节
后续发展
专栏7.8国有企业高管的任免
一、钻井平台的建设和运营
二、日费率和使用率
三、银行贷款和负债水平
第四节
相关知识
一、常见交易过程
专栏7.9目标公司的种类和比较
二、估值方法——可比交易法、资产价值法
三、再论交易交割条件；“重大不利变化”的概念
四、尽职调查
专栏7.10收购中的陷阱：会计报表的局限性和隐藏的债务
第五节
总结和反思
一、AWO
二、中海油服
专栏7.11中海油收购加拿大油气公司尼克森
第八章：积石成塔万向集团在美国的系列收购（2000年以来）
第一节
背景
第二节
交易综述
专栏8.1美国汽车零部件行业的困境
第三节
具体交易介绍
专栏8.2赎回权
第四节
交易后整合和后续发展
第五节
相关知识
一、交易形式——股权收购和资产收购；股权投资
专栏8.3资产收购实例：迈瑞医疗收购美国Datascope公司生命信息监护业务
二、对交易后行为的常见约定——投资方的否决权；转让限制
三、整合的各种模式
四、企业社会责任的理念
第六节
总结和反思
专栏8.4投资目标的选择
第九章：惊险腾跃TCL收购法国汤姆逊公司彩电业务（2004年）
第一节
背景
第二节
交易过程
一、接触
专栏9.1彩电技术之争
二、签订谅解备忘录
三、签订最终协议
第三节
整合和其他后续发展
专栏9.2TCL收购阿尔卡特公司手机业务
一、风暴
二、脱喙
专栏9.3海外收购中的劳工问题
三、重生
第四节
相关知识
一、再论中国企业的国际化道路
专栏9.4海尔的国际化道路
二、交易形式——合资
专栏9.5合资公司的控制和决策模式
三、整合的计划、任务和过程
四、公司作为社会经济组织的目的及其治理
第五节
总结和反思
一、汤姆逊
二、TCL
专栏9.6价格调整机制
第十章：结语
后记